- Se ha llegado a acuerdos vinculantes para la adquisición del 60 % de Lenovys, una empresa italiana especializada en consultoría estratégica y Lean Business, a través de la recién creada creada Antexis Strategies, dedicada a actividades de asesoramiento estratégico.
Madrid, 27 de febrero de 2024.- Tinexta S.p.A., empresa líder en servicios de Confianza Digital, Ciberseguridad e Innovación Empresarial, grupo matriz al que pertenece Camerfirma, anuncia la creación de una nueva línea de negocio dedicada a la estratégica. Esta línea ayudará a los clientes corporativos a definir sus direcciones estratégicas y a ejecutar proyectos transformacionales de alto impacto. El proyecto está bajo la responsabilidad de Aurelio Matrone, Group Chief Strategy Officer de Tinexta.
Tinexta ha establecido Antexis Strategies Srl, de su propiedad exclusiva, como vehículo para la prestación de servicios de asesoramiento. asesoramiento. La empresa ha suscrito acuerdos vinculantes para adquirir el 60 % del capital social de Lenovys Srl («Lenovys»). Lenovys representará el núcleo fundacional de la propuesta de negocio del proyecto.
Con sedes en Livorno y Milán, Lenovys fue fundada en 2009 por el ingeniero Luciano Attolico y cuenta con una cartera de clientes de aproximadamente 1.000 cuentas, con más de 50 profesionales, en su mayoría ingenieros, distribuidos en tres oficinas en Italia. La empresa presta servicios a más de 130 clientes corporativos de alto perfil, a los que ofrece servicios de consultoría estratégica y Lean Management, divididos en seis centros de competencia: Estrategia y Gobernanza, Oficinas y Operaciones, Innovación e I+D, Personas y Organización, Ventas e Inserción en el Mercado y Cambio Digital.
Lenovys prevé unos ingresos de unos 7,8 millones de euros para el ejercicio fiscal 2023 y un EBITDA declarado de aproximadamente 1,8 millones de euros, con un margen de EBITDA del 23,1 %.
La contraprestación por la adquisición del 60 % de Lenovys se calculará en el momento del cierre sobre la base de un valor de empresa de 15 millones de euros, más los costes no financieros ajustados, y se pagará en tres tramos entre 2024 y 2026.
También se prevén opciones de venta y compra de la participación minoritaria por un importe igual al 50 %, tras la aprobación del informe anual de 2026, y por la parte restante, tras la aprobación del informe anual de 2027.
En consecuencia, el desembolso previsto sobre la base del plan de negocio, suponiendo que no haya tesorería ni deuda, se distribuye en el tiempo del siguiente modo:
- Desembolso inicial: 5,4 millones de euros (tramo I)
- Deuda descontada para los tramos II y III: 3 millones de euros.
- Deuda descontada de la opción: 7,9 millones de euros.
La adquisición se financiará con la liquidez existente del Grupo.
Luciano Attolico, fundador y actual gestor clave de Lenovys, junto con toda la cúpula directiva, permanecerá en la empresa.
Pier Andrea Chevallard, Consejero Delegado de Tinexta S.p.A., comentó: «El refuerzo de las competencias de asesoramiento del Grupo es uno de los puntos centrales de nuestra estrategia para los próximos tres años. El establecimiento de una línea de negocio dedicada al asesoramiento estratégico dentro del Grupo, a través de Antexis y con la contribución de Lenovys, nos permite disponer de un punto de vista unificado y privilegiado sobre las prioridades estratégicas de nuestros clientes y sus necesidades operativas, con importantes sinergias con otras Unidades de Negocio del Grupo».
En la operación de adquisición de Lenovys, Tinexta ha contado con la asistencia de Juridicum para todos los aspectos legales y de Epyon Consulting para los aspectos de diligencia debida financiera, mientras que Lenovys contó con la asistencia de Russo De Rosa e Associati.